Alexa - Family Office

Notre mission : allouer et optimiser (tous) vos actifs en tant que particulier ou chef d’entreprise.

Un accompagnement aligné sur vos ambitions.

Notre accompagnement est aligné sur vos objectifs et (toutes) vos ambitions.

Audit patrimonial, juridique & fiscal

Nous comprenons et évaluons votre contexte patrimonial, juridique & fiscal afin de déterminer la meilleure feuille de route.

Allocation & Gestion d’actifs

Nous recherchons les opportunités les plus pertinentes au vu du marché, de votre profil de risques et des objectifs recherchés.

Conseil juridique, fiscal & financier

Vous suivez l’atteinte de vos objectifs dans notre outil de reporting ; nous gérons les démarches d’optimisation de votre patrimoine.

Chefs d'entreprise

Nous valorisons votre excédent de trésorerie.

Nous sélectionnons les produits les plus adaptés à votre situation tout en limitant les frais et en maximisant la performance.

PARTICULIERS

Notre gestion est performante & confidentielle.

Nous proposons des placements financiers sur-mesure alignés sur vos objectifs tout en limitant l’impact des frais sur votre portefeuille.

Alexa en quelques chiffres.

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Plus de 10 ans d’expérience sur les marchés financiers

Plus de 50% de clients chefs d'entreprise(s)

Plus de 50 millions d'euros d'encours en 2024

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